王庭恩的女儿王静(郭子千 饰)从美国回来,她是令捷与碧玉的发小,她回来,碧玉很开心,王静看到碧玉的素描册上画的男人不是令捷,好奇询问,碧玉说是从上海远道而来做电影生意的人,姓顾,跟令捷也是朋友。延枚坐船返回上海,他始终挂念着瞿梦(宋轶 饰),瞿梦却为了偿还父亲的赌债踏上了前往东北的火车,她也一直想着延枚,便随身携带着延枚送给她的哨子。日本侵袭东北,战争即将打响,顾家兄弟为四人再一次聚在一起赶到幸运。延枚与桑落忘记之前的不愉快,握手言和,桑落表示以后不会再阻挠延枚选择的人生道路。顾屠苏(孙玮 饰)积极参与抗日募捐活动,却因为没有第一时间上前线,而遭到同伴的误解,因此心情十分低落。《化蝶缘》上映,反响非常好,顾氏兄弟再次赢回了观众。