乔山(王翔弘 饰)以退为进,表示须向龙爷请示。
虞秋水(王思懿 饰)跟古方仁(刘冠军 饰)说乔山已被放出,古文雅(毛林林 饰)觉得乔山安然无恙地出来,肯定有问题,甚至是叛变了。
古方仁为了查明这事,决定当晚和乔山在仙乐斯歌舞厅接头。
古方仁和古文雅前往仙乐斯歌舞厅,但魏俊杰(张铎 饰)和一帮特务却无时不刻地跟踪者乔山,乔山在混乱的上海街头施展反跟踪技巧,终于让敌人找不到踪影,便进入仙乐斯歌舞厅,和古方仁见面。
乔山向古方仁汇报已改名为特工总部的党调科头目徐显文(刘波 饰)想拉拢他,乔山希望能借此机会打入特工总部,方便组织工作。
周家坤(马刚 饰)和魏俊杰探出乔山可能在仙乐斯歌舞厅和共产党接头,马上带着一帮特务进入仙乐斯大肆搜捕在仙乐斯舞厅,古文雅乔装成交际花陪伴乔山,躲过了魏俊杰的眼睛。
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